Vous êtes un jeune négociant venu du royaume franc de charlemagne. Vos voyages autour de la méditerranée vous amènent à la rencontre de nouvelles civilisations.

Votre roi vous a chargé d'une mission autant commerciale que diplomatique : conclure un important contrat avec un prestigieux marchand d'étoffes à Bagdad. Après un long voyage, vous découvrez la capitale de l'Empire abbasside : son palais, ses mosquées, son souk... Vous êtes fasciné par cette ville que vous décrivez dans une lettre à votre roi. Vous lui racontez votre voyage, vos découvertes, votre vie à Bagdad et vos sentiments dans ce nouveau monde. Mais voilà qu'un soir, le calife vous demande de lui conter une histoire merveilleuse... Sur le modèle de la belle Shéhérazade dans Les Mille et Une Nuits, vous inventez un conte dont vous choisirez la morale !