Le sultan annonce à Shéhérazade qu'il décidera le lendemain s'il la libère ou s'il l'enferme à jamais : tout dépendra du récit qu'elle lui fera cette nuit. Paniquée, Shéhérazade prend conscience qu'elle a déjà raconté toutes les histoires qu'elle connaissait ! Elle décide alors d'improviser un récit à partir de ce qui l'entoure, de ce qu'elle voit ou a vu dans le palais du sultan, des odeurs et des bruits qui l'ont marquée. Parviendra-t-elle à inventer l'histoire qui pourrait la libérer ?